Shoprefly
Intermedio 4 lecciones · 21 pasos · 20 min

CRM: gestión de clientes

Ciclo de vida del cliente, historial de compras, límites de crédito y seguimiento de cuentas por cobrar vencidas.

¿Para quién es? Tienes una base de clientes recurrentes y quieres gestionarla con orden.

Clientes Límites de crédito Historial Cuentas por cobrar

El recorrido

4 lecciones

  1. Cómo Shoprefly categoriza a tus clientes

    Cuatro estados que reflejan la relación real con cada persona.

    1. En Ventas → Clientes ves todos los contactos con su estado actual.

    2. Prospecto: alguien que llegó o fue agregado pero aún no ha comprado.

    3. Cliente: ha realizado al menos un pedido confirmado.

    4. Ignorado: marcas a alguien que no quieres que te aparezca en reportes (sin eliminar).

    5. Spam: pedidos de bots o números falsos. Shoprefly puede auto-marcarlos.

    6. El estado cambia automáticamente cuando se confirma el primer pedido (Prospecto → Cliente).

    No borres clientes inactivos — quedarse como "Ignorado" te permite recuperarlos si regresan, sin perder su historial.

  2. La ficha del cliente

    Todo sobre un cliente en una sola pantalla: historial, métricas y contacto.
    shoprefly.com/customers/1
    Ventas›Clientes›María González
    MG

    María González

    +507 6800-1234 · maria@example.com

    Cliente
    historial de un vistazo

    Pedidos

    12

    Total gastado

    $380

    Ticket prom.

    $31

    Por cobrar

    $45

    Notas internas

    Prefiere retiro los viernes. Paga con Yappy.

    Límite de crédito

    $100.00

    Usado: $45

    Últimos pedidos

    #A7K Camisa lino × 2 $45 pendiente Abonado
    #B2M Vestido floral × 1 $45.00 Pagado
    Ficha de cliente: métricas, historial de pedidos y acceso rápido a WhatsApp.

    1. Haz clic en cualquier cliente para abrir su ficha.

    2. En la parte superior verás: total de pedidos, monto gastado, ticket promedio y última compra.

    3. En la sección Pedidos ves el historial completo con estados y saldos.

    4. Desde la ficha puedes enviar un mensaje por WhatsApp directamente sin salir de Shoprefly.

    5. Edita nombre, teléfono, email y notas internas desde el botón Editar.

    Usa las notas internas para guardar preferencias del cliente (ej. "prefiere retiro los viernes", "alérgica a X"). Solo las ves tú.

  3. Límites de crédito por cliente

    Cuánto le fías a cada persona antes de que el sistema bloquee nuevos pedidos.

    1. Abre la ficha del cliente y haz clic en Editar.

    2. En el campo Límite de crédito, ingresa el monto máximo que le fías (ej. $100).

    3. También puedes cambiar sus términos de pago predeterminados (prepago, contraentrega o crédito).

    4. Guarda los cambios.

    5. Si un nuevo pedido supera el límite considerando los saldos pendientes, Shoprefly bloquea el checkout y lo notifica.

    Empieza con límites bajos para clientes nuevos y auméntalos a medida que demuestran buen historial de pago.

  4. Cuentas por cobrar y vencidos

    Quién te debe, cuánto y desde cuándo.

    1. En Ventas → Pedidos, filtra por estado "Saldo pendiente" para ver todos los pedidos sin cobrar.

    2. El filtro "Vencidos" muestra los que ya pasaron su fecha de pago.

    3. Desde cada pedido puedes enviar un recordatorio por WhatsApp o correo al cliente.

    4. En Reportes → Exportar → Cuentas por cobrar (CSV) obtienes la lista completa para Excel con todos los datos.

    5. Monitorea el reporte de clientes regularmente — el total "por cobrar" te dice cuánto dinero tienes comprometido.

    Exporta las cuentas por cobrar cada lunes. Ese archivo en Excel es tu punto de partida para hacer las llamadas o mensajes de cobranza de la semana.

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